Nuestros abogados especializados en financiación apalancada tienen experiencia en ambas partes de las transacciones para las principales empresas bancarias y financieras, y pueden asesorarte sobre cualquier cuestión legal.
Cuando se trabaja en operaciones de financiación de gran envergadura, se necesita un equipo jurídico que conozca a la perfección el entorno empresarial y que tenga experiencia en el asesoramiento de las principales empresas bancarias y financieras de todo el mundo.
Trabajamos con clientes nuevos y antiguos por igual, incluidos fondos de préstamo directo, empresas de capital riesgo y prestatarios. Tanto si se trata de financiar adquisiciones transfronterizas o nacionales, como de trabajar en fusiones y adquisiciones en dificultades, adquisiciones corporativas, financiación estructurada, MBOs o MBIs, o refinanciar carteras y recapitalizaciones, podemos ayudarte.
Las relaciones duraderas y de colaboración son la clave de nuestro trabajo: esperamos que, al igual que algunos de nuestros clientes del sector financiero, te quedes con nosotros durante décadas. La gente se queda con nosotros porque somos fiables, accesibles y pragmáticos: tenemos un enfoque estratégico, dirigido por los socios, que va más allá de los detalles para ofrecer un asesoramiento comercial adaptado específicamente a tu transacción.
Tenemos una amplia experiencia actuando en ambos lados de las transacciones, y en el núcleo de todo lo que hacemos hay una experiencia igualmente profunda de la industria. Utilizando el conocimiento local de nuestras oficinas internacionales, podemos asesorarte en todas las jurisdicciones y en proyectos a gran escala. Como empresa, estamos presentes en sectores como los servicios financieros, servicios empresariales, TMT, ciencias de la salud, la industria y la energía; sea cual sea tu negocio, formaremos un equipo a medida adaptado a tus necesidades.
Nuestra experiencia reciente en derecho de financiación apalancada incluye:
- Asesoramiento a un prestatario corporativo del sector de los servicios financieros en relación con su primera financiación de deuda apalancada, consistente en un préstamo a plazo (más facilidades incrementales no comprometidas) que incluía condiciones de margen basadas en ESG, proporcionadas por un fondo europeo de préstamo directo consistente en préstamos a plazo de £75m
- Asesoramiento a un cliente de larga data en relación con la reorganización de su grupo, la refinanciación y la inversión por parte de un fondo de préstamos directos y un club de instituciones financieras. El paquete de financiación, consistente en facilidades a plazo, rotatorias y Holdco PIK, representa una de las mayores transacciones europeas de crédito privado hasta la fecha, con una financiación agregada de más de 1.000 millones de libras
- Asesoramiento a un patrocinador y una nueva empresa en relación con una financiación de más de £100m + first out last out por parte de un fondo de préstamos y un banco para financiar una OPA en el sector tecnológico
- Asesoramiento a un prestamista bancario alemán en relación con la concesión de facilidades de crédito renovable super senior junto con la financiación unitranche proporcionada por un fondo de préstamo directo
- Asesoramiento a el patrocinador y la empresa en relación con una financiación de préstamo directo de la inversión minoritaria del patrocinador y la concesión de facilidades de capex/adquisición por valor de £125m
Contactos clave