I nostri avvocati specializzati in materia di corporate debt sono aggiornati rispetto agli sviluppi legali e commerciali intervenuti più recentemente e possono consigliarvi su qualsiasi operazione, anche se complessa, rientrante all’interno di tale settore.
In un settore in rapida evoluzione, all’interno del quale l'automazione e la tecnologia stanno trasformando la natura di contratti tradizionali quali, ad esempio, prestiti e mutui, è necessaria la presenza di un team legale che disponga di adeguate conoscenze tecniche e che si aggiorni costantemente così da poter rimanere all'avanguardia. I nostri professionisti godono di una profonda conoscenza non soltanto dell'ambiente legale ma anche di quello più tipicamente commerciale ed imprenditoriale. A conferma di ciò, molti di loro vantano pregresse esperienze maturate in-house all'interno di primarie aziende ed istituzioni finanziarie.
Tale circostanza consente loro di non limitarsi ad offrire un supporto legale ma di essere, al contempo, anche in grado di individuare, con enorme facilità ed immediatezza, quali siano le esigenze e le priorità commerciali dei vari clienti. Pertanto, sono perfettamente consapevoli di cosa necessiti un’operazione commerciale perché possa essere di successo. Tale consapevolezza commerciale li induce a lavorare assumendo un approccio pragmatico che è adattato alle esigenze del singolo ed è volto esclusivamente al perseguimento degli obbiettivi del cliente.
Si tratta di uno studio legale multinazionale globale, regolarmente annoverato tra i migliori 10 studi legali a livello internazionale, che può vantare una rete di numerosi avvocati, molti dei quali inseriti all’interno di teams pluripremiati, attivi nell’ambito del settore bancario e finanziario. Sedi operative sono presenti in Africa, Asia, Europa, Medio Oriente e Stati Uniti. Lavoriamo come un'unica squadra in tutti i nostri uffici ed è prassi estremamente diffusa quella che i professionisti operanti all’interno di un determinato settore cooperino con colleghi specializzati all’interno di aree correlate. Ne deriva che i nostri avvocati collaborino, di frequente, con i colleghi operanti, tra gli altri, nel settore fiscale, corporate, M&A, joint venture e real estate.
Siamo in grado di fornire consulenza in merito a finanziamenti e titoli di debito in generale, di varia natura (multilaterali, bilaterali e sindacati) tanto all’interno di mercati domestici quanto all’interno di mercati internazionali.
La nostra esperienza in materia di corporate debt comprende la prestazione di consulenza legale in favore di:
- una società quotata sul mercato FTSE 100 per l’ottenimento di una linea di credito revolving sindacata “sustainability-linked” per un ammontare complessivo di 450 milioni di sterline.
- un'importante società europea in relazione all’ottenimento di un finanziamento dal valore di 850 milioni di euro erogato da parte di un gruppo di banche francesi e volto a finanziare un'offerta pubblica.
- una società quotata sul mercato FTSE in relazione ad un finanziamento di 650 milioni di sterline impiegato in cartolarizzazioni, linea di credito revolving sia multi bancaria sia bilaterale e in un aumento del capitale sociale.
- una delle maggiori società di macinazione di farina degli Stati Uniti, in relazione ad un finanziamento dal valore complessivo di 777,5 milioni di dollari
- una delle maggiori aziende statunitensi produttrici di tappeti, in relazione ad un finanziamento senior garantito basato su asset e a un prestito a termine senior garantito di 229 milioni di dollari
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