PTE 2020-02 and Rollover Documentation

PTE 2020-02 and Rollover Documentation

29 maart 2022

de Verenigde Staten van Amerika
de Verenigde Staten van Amerika
de Verenigde Staten van Amerika

Starting July 1, investment advisors will be required to document the reasoning behind rollover recommendations for compliance with PTE 2020-02. This webcast discusses the challenges and potential solutions for this critical element of satisfying the PTE.

Video

Eversheds Sutherland neemt alle redelijkerwijs te nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat de materialen, informatie en documenten, met inbegrip van maar niet beperkt tot artikelen, nieuwsbrieven, rapporten en blogs ("Materialen") op de website van Eversheds Sutherland nauwkeurig en volledig zijn. De Materialen worden echter alleen verstrekt voor algemene informatiedoeleinden, niet om juridisch advies te geven en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de huidige wet- of regelgeving. De Materialen mogen niet worden opgevat als juridisch advies over welke kwestie dan ook. De Materialen weerspiegelen mogelijk niet de meest actuele juridische ontwikkelingen. De inhoud en interpretatie van de Materialen en de wetgeving die in de Materialen aan bod komt, zijn onderhevig aan herziening. Er wordt geen verklaring of garantie gegeven, expliciet of impliciet, met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de Materialen en daarom mag er niet op de Materialen worden vertrouwd. Voor zover wettelijk toegestaan wijst Eversheds Sutherland alle aansprakelijkheid af met betrekking tot acties die al dan niet zijn ondernomen op basis van (een deel van) de Materialen. De Materialen zijn niet bedoeld om volledig te zijn of om advies te bevatten waarop u kunt vertrouwen. U dient altijd een voldoende gekwalificeerde advocaat te raadplegen over specifieke juridische kwesties. Alle standpunten die via de Materialen worden geuit, zijn de standpunten van de individuele auteur en weerspiegelen mogelijk niet de standpunten van Eversheds Sutherland of enige andere individuele advocaat.

Diensten

Sectoren

Belangrijkste contactpersonen

adamcohen@eversheds-sutherland.com

Adam B. Cohen

Executive Partner

Washington, DC, de Verenigde Staten van Amerika

issahanna@eversheds-sutherland.com

Issa J. Hanna

Partner

New York, de Verenigde Staten van Amerika

Laatste inzichten

  • podcasts and webcasts
  • legal updates
  • guides and reports
  • guides and reports

Laatste nieuws

  • nieuws over cliënten
  • nieuws over kantoor
  • nieuws over kantoor
  • nieuws over kantoor

Laatste evenementen en trainingen

  • virtual | October 15, 2026
  • virtual | October 20, 2026
  • virtual | November 03, 2026
  • virtual | November 10, 2026
Geothermal Power Plant

podcasts and webcasts

12 oktober 2026

Building Image

legal updates

08 oktober 2026

ma-report-2026-part5

guides and reports

07 oktober 2026

ma-2026-report-intro

guides and reports

07 oktober 2026

© Eversheds Sutherland 2026. Alle rechten voorbehouden. Eversheds Sutherland is een wereldwijd opererende juridische dienstverlener die werkt met diverse zelfstandig opererende rechtspersonen. Ga voor meer informatie over deze rechtspersonen en de structuur van Eversheds Sutherland naar de Legal Notices pagina op deze website.

Eversheds Sutherland is de naam en het merk waaronder Eversheds Sutherland Limited (Eversheds Sutherland (International) LLP en Eversheds Sutherland (US) LLP en de door hen gecontroleerde, beheerde en de aan hen gelieerde ondernemingen en Eversheds Sutherland (Europe) Limited (ieder een "Eversheds Sutherland Entity" en samen de "Eversheds Sutherland Entities") juridische of andere diensten aan cliënten over de hele wereld verlenen. Eversheds Sutherland-entiteiten zijn opgericht en gereguleerd in overeenstemming met de relevante lokale regelgevende en wettelijke vereisten en opereren in overeenstemming met hun lokaal geregistreerde namen. Het gebruik van de naam Eversheds Sutherland is alleen voor beschrijvende doeleinden en impliceert niet dat de Eversheds Sutherland Entiteiten een partnerschap vormen of deel uitmaken van een wereldwijde LLP. De verantwoordelijkheid voor het leveren van diensten aan de cliënt is vastgelegd in de opdrachtvoorwaarden tussen het geïnstrueerde kantoor en de cliënt. Raadpleeg voor meer informatie over deze Eversheds Sutherland-entiteiten en de structuur van Eversheds Sutherland de Legal Notices pagina van deze website.