Os nossos advogados especializados em financiamentos alavancados têm experiência em agir em ambos os lados de operações para grandes bancos e sociedades financeiras e podem aconselhar-vos sobre todas as questões jurídicas.
Quando trabalham em grandes operações de financiamento, precisam de uma equipa jurídica que conhece o ambiente de negócios por dentro e por fora - e que tem experiência no aconselhamento de grandes bancos e sociedades financeiras em todo o mundo.
Trabalhamos tanto para clientes novos como antigos - incluindo fundos de concessão direta de crédito, empresas de capitais de investimento e mutuários. Quer estejam a financiar aquisições transfronteiriças ou domésticas, a trabalhar em fusões e aquisições de empresas em dificuldades, aquisições societárias, financiamentos estruturados, MBOs (aquisições por quadros internos) ou MBIs (aquisições por quadros externos) ou refinanciamento de carteiras e recapitalizações, podemos ajudar-vos.
As relações colaborativas e duradouras são vitais para o que fazemos – esperamos que, como alguns dos nossos clientes da área financeira, sejam nossos clientes durante décadas. Os clientes ficam connosco porque somos fiáveis, abordáveis e pragmáticos - temos uma abordagem estratégica, liderada por sócios, que não se embaraça com minudências para prestar aconselhamento comercial adaptado especificamente à vossa operação.
Temos uma vasta experiência em agir em ambos os lados de operações e, no cerne de tudo o que fazemos, está uma igualmente profunda experiência setorial. Lançando mão do conhecimento local dos nossos escritórios internacionais, podemos aconselhar-vos transversalmente a jurisdições e em projetos de grande escala. Como empresa, estamos ativos em setores que incluem serviços financeiros, serviços comerciais, TMT, cuidados de saúde, empresas industriais e energia - seja qual for a vossa atividade, criaremos uma equipa personalizada talhada à medida das vossas necessidades.
A nossa experiência recente em direito dos financiamentos alavancados inclui aconselhamento:
- de uma empresa mutuária do setor dos serviços financeiros em relação ao seu primeiro financiamento de dívida alavancada, composto por um empréstimo a prazo (mais linhas de crédito suplementares não firmes), incluindo termos de margem baseados em critérios ASG, concedido por um fundo europeu de concessão direta de crédito composto por empréstimos a prazo no valor de £75 milhões;
- de um cliente de muitos anos em relação à reorganização do seu grupo e ao refinanciamento e investimento por um fundo especializado na concessão direta de crédito e um grupo de instituições financeiras; o pacote de financiamento, composto por créditos a prazo, renováveis e instrumentos altamente alavancados e subordinados de financiamento da casa-mãe, representa uma das maiores operações europeias de crédito privado até à data, com um financiamento agregado de mais de £1 mil milhões;
- de um patrocinador e uma sociedade constituída de novo em relação a um financiamento “primeiro a sair/último a sair” no valor de mais de £100 milhões por um fundo especializado na concessão direta de crédito e um banco para financiar um MBO (aquisição por quadros internos) no setor da tecnologia;
- de um banco alemão mutuante em relação a à concessão de linhas de crédito renováveis super privilegiadas (super senior), juntamente com um financiamento de tranche única concedido por um fundo especializado na concessão direta de crédito;
- do patrocinador e da empresa em relação a um financiamento por concessão direta de crédito para o investimento minoritário do patrocinador e concessão de linhas para despesas de investimento/aquisição no valor de £125 milhões.
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