Os nossos advogados especializados em titularização e financiamentos estruturados têm a experiência jurídica e o conhecimento de mercado necessários para vos aconselhar sobre qualquer questão, independentemente da sua complexidade.
Se trabalham em produtos de titularização e financiamentos estruturados, sabem que as grandes alterações da regulamentação e da prática estão a tornar estes mercados cada vez mais complexos. É por isso que precisam de apoio jurídico que faça mais do que apenas tomar conta da papelada.
Devido a trabalhar com os nossos clientes em muitos tipos de operações de titularização e financiamentos estruturados ao longo dos anos - e noutras operações, como trabalho em matéria de regulação ou fusões e aquisições - conhecemos bem o mercado e conhecemos bem as questões jurídicas mais complexas. Trazemos experiência de todos os lados da mesa de negociação para vos dar a perspetiva abrangente de que precisam - iremos dizer-vos antecipadamente que ideias vão e não vão funcionar e como é que o outro lado irá provavelmente reagir.
O nosso trabalho é compreender como funcionam os nossos clientes: desde a identificação, criação e comercialização de ativos ao financiamento final desses ativos. Desde a nossa primeira reunião, iremos guiar-vos nas questões com que podem ser confrontados nos vossos esforços de financiamento: para os nossos advogados especializados em titularização e financiamento, tudo se resume a compreender como é que a vossa empresa funciona e prospera. Seja qual for a vossa dimensão, consideramos que o nosso papel é estar envolvidos na evolução da vossa empresa, à medida que crescem e encontram novos mercados.
Também temos colegas globais experientes nas nossas outras áreas de prática, como impostos, derivados e regulação, que trabalham de perto com a nossa equipa de Financiamentos Estruturados para assegurar que todas as implicações legais, regulatórias e fiscais da vossa operação são tidas em consideração e integradas na perfeição, mesmo quando se trabalha simultaneamente em várias jurisdições.
A nossa experiência recente inclui:
- aconselhamento de um destacado mutuante de Hong Kong, na sua qualidade de originador, administrador da operação, responsável pelo serviço da dívida e investidor júnior, num bem-sucedido programa de titularização de valores mobiliários respaldados por hipotecas sobre imóveis de habitação (RMBS) no valor de HK$2 mil milhões;
- atuação como consultor jurídico da operação num programa de titularização “tap” (de exploração das potencialidades do mercado) relativo a valores a receber no valor de $1 mil milhões; os devedores dos valores a receber são marcas de consumo e retalho de gama alta dos Estados Unidos e da Europa;
- aconselhamento de um destacado mutuante não bancário da Irlanda sobre a sua primeira titularização respaldada por hipotecas sobre imóveis comerciais no valor de €223 milhões;
- aconselhamento de uma sociedade do FTSE100 em emissões de obrigações em libras esterlinas cotadas em Londres num valor superior a £1 mil milhões;
- aconselhamento de uma empresa de serviços profissionais na titularização renovável nos Estados Unidos no valor de $170 milhões, composta por vendas recorrentes de valores a receber não faturados a uma entidade de finalidade especial.
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